Videoen viser to amatør-ebony-kvinner, Kylessi og partneren hennes, som deltar i en trekant med en ivrig mann. De rider ham på skift i cowgirl-stilling, stønner mens de nærmer seg kanten av orgasme. Kylessis store rumpe spretter opp og ned mens hun rir partneren sin, mens den andre ser på og nyter hvert øyeblikk av det. Gruppekjeden er intens, med mange blowjobs, doggystyle og creampie-scener. Videoen inkluderer også noen hete interracial-aksjoner, inkludert gruppesex og frister med tenåringenes kåthet. Trekanten er ikke for de svake, men for de som elsker å se amatører engasjere seg i ville seksuelle handlinger.