U ovom vrućem trojcu, dve prelepe italijanske lepotice, Ava Valentine i Julius Major, se igraju sa velikim crnim kurcem. Scena počinje sa devojkama koje obožavaju svoje guze od masivnog kurca, što će vas sigurno ostaviti bez daha. Dok se smenjuju u pušenju, stenje u zadovoljstvu, očigledno uživajući u pažnji monstruoznog kurca. Akcija se zagreva kada se prebace u spavaću sobu, gde počinju da istražuju jedna drugu rukama i jezicima. Smenjuju se u ljubljenju i dodirivanju, stenje u zadovoljstvu dok dostižu nove visine seksualnosti. Intensitet se povećava dok svi nisu iscrpljeni i spremni za više, a trojka postaje još divlja dok mijenjaju položaje i miješaju svoje aktivnosti. Ovo je pravi trojac koji će vas ostaviti vrućim i uznemljenim, i sigurno će vas ostaviti željnim da se vratite.