Film przedstawia młodego, śpiącego mężczyznę, który pragnie doświadczyć przyjemności z starszym kochankiem. Spotyka swojego tatusia po raz pierwszy i zaczyna z nim odkrywać swoje pragnienia. Kiedy angażują się w namiętne pocałunki, młodszy mężczyzna nie może się powstrzymać od podniecenia doświadczoną postacią ojca. Jego jęki stają się głośniejsze, gdy doświadcza emocji z innej kobiety. Dwaj mężczyźni zmieniają pozycje, a młody mężczyzna odwzajemnia przysługę, chętnie zadowalając swojego tatusia. Kamera rejestruje każdy moment ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki ręce starego mężczyzny trzymają jego ciało, po wyrazy na ich twarzach, gdy osiągają nowe wyżyny przyjemności. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać młode i dojrzałe pary odkrywające swoją seksualność razem.
