Video obsahuje ohromující blond pornohvězdu jménem Cosima Dunkins, která se chystá čelit velkému monstróznímu penisu. Začíná tím, že dává smyslný orální sex, používá ústa a jazyk k potěšení obrovského penisu šťastného muže. Když ho hluboce kouří, její kulatá prdelka sahá nahoru a dolů a sténá potěšením. Její partner se pak připojí a vezme jeho obrovský penis hluboko uvnitř sebe, naplní ho svým horkým výstřikem. Kamera zachycuje každý detail jejich intenzivního sexuálního zážitku, od způsobu, jak si líbají a hladí těla, až po výraz čistého potěšení na jejich tvářích. Pár pak přechází k intenzivnímu orálnímu sexu, kdy Cosima bere monstrózní penis hluboko do úst a nechává Cosimu stříkat po celé své tváři. Video končí tím, že pár společně stříká, zanechává Cosimu obličejevé spermou.