I denne dampende og sensuelle video ser man en smuk far give en utrolig blowjob til sin unge elsker. Det læderklædte mørkkammer tilføjer erotisme til scenen, da de to engagerer sig i lidenskabelig og intens sex. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra måden hendes læber omslutter hans skaft på til måden hun stønner af nydelse. Med hvert øjeblik vokser intensiteten, indtil de begge når et sindssygt klimaks, der efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.