W filmie pojawia się młody arabski chłopak, który chce odkryć świat trójkątów z dwoma arabskimi mężczyznami. Zaczyna od zaproszenia obu mężczyzn do swojej sypialni, gdzie zaczynają eksplorować swoje ciała i oddawać się gorącym akcjom. W miarę narastającego napięcia, do arabskiego chłopaka dołączają dwóch umięśnionych mężczyzn, którzy na przemian sprawiają mu przyjemność w różnych pozycjach. Na przemian całują i pieścią jego ciało, podczas gdy biały chłopak patrzy z przyjemnością.
