Videoen viser en liten blondine, ved navn Vivien Blond, som deltar i en tidlig morgen-oppleving med Fiance Wood. De starter med å utforske byen og gatene i New York City. Mens de utforsker hverandres kropper, blir Vivien raskt mer tiltrukket av Fiances skjønnhet. Hun begynner å kysse ham lidenskapelig før hun går videre til å gi ham oralsex. Han tar ivrig munnen hennes og begynner å tilfredsstille henne, ved å bruke tungen sin for å bringe henne til orgasme. Vivien stønner høyt når hun nærmer seg orgasme. Til slutt kan han ikke holde seg lenger og gir henne en blowjob som etterlater henne gispende etter pusten. Partneren hennes blir deretter med, tar kontroll og sørger for at hver tomme av kroppen hennes er dekket av hans varme, klissete sæd. Denne videoen er perfekt for alle som elsker å se to nydelige kvinner utforske seksualiteten sin sammen.