Videoen indeholder to fantastiske brunetter, Carmen Carlioca og Elisa Sanches Atriz, der deltager i intens brasiliansk porno-action. De starter med en lidenskabelig kys, før de går videre til en intens røvpuling, hvor de skiftes til at få deres store røve kneppet hårdt af en heldig fyr. Handlingen opvarmes, da de bytter positioner, hvor Carmen tager kontrol og viser sine imponerende færdigheder, mens hun rider ham som en professionel. Efterhånden som scenen skrider frem, hopper Carmens store røv op og ned, mens hun bliver kneppet hårdere og hurtigere, mens Elisa's stramme krop ryster med hver stød. Handlingen er intens og lidenskabelig, med masser af anal leg og fisse-til-mund-action, hvilket gør dette til et must-see for alle, der elsker varm brasiliansk porno.