I denne dampende video bliver den smukke transseksuelle skønhed Novinha kneppet af sin elsker. Scenen åbner med den fantastiske Ladyboy Novinha klædt i en forførende outfit, der accentuerer hendes kurver og efterlader lidt til fantasien. Hendes partner er allerede på knæ, ivrigt tager sin tid med hende, kærtegner hendes krop og sørger for, at hun er tilfreds. Han fortsætter derefter med at give hende den ultimative nydelse ved at trænge ind i hendes stramme røvhul og ned i hendes hals, indtil hun stønner af nydelse.