Film przedstawia młodego europejskiego faceta i jego niemiecką dominatkę, którzy biorą udział w hardcore'owym trójkącie. Scena zaczyna się od dziewczyny w lateksie, która drażni go swoim ciałem, a następnie przechodzą do akcji biseksualnej. Zajmują się lizaniem kutasa, przebierankiem i femdomem. Młody mężczyzna pragnie zadowolić swoją niemiecką dominatkę, która domaga się, aby ssał jego kutasa, podczas gdy ona go dominuje. Niemiecka dominatka przejmuje kontrolę nad sytuacją, upewniając się, że każdy członek grupy jest zadowolony. Młody mężczyzna zostaje doprowadzony do granic możliwości, otrzymując pierwszą robotę od swojej dominującej partnerki. Grupa zawiera również trochę zabawy fetyszowej z lizaniem kutasa, z kobietą przejmującą kontrolę i pokazującą swoje umiejętności. Film kończy się pełnym przyjemnościami, a wszyscy uczestnicy są całkowicie zadowoleni.