W filmie pojawiają się dwaj młodzi i perwersyjni chłopcy, Ellison i Nella, którzy bawią się intensywnym fistingiem różnymi zabawkami. Zaczynają od włożenia swoich ulubionych zabawek do ciasnych tyłków, jęcząc i kręcąc się w przyjemności. W miarę wzrostu intensywności przechodzą do używania bardziej ekstremalnych zabawek, w tym fistingowania analnego i podwójnej fistingowania. Ich ciasne tyłki są rozciągnięte do granic możliwości i ledwo mogą już wytrzymać. Brutalność akcji jest widoczna, a obaj mężczyźni mocno i szybko wpychają się w swoje ciała, tworząc prawdziwe wybuchowe orgazmy. Laski na zmianę jeździą na zabawkach, popychając się nawzajem do nowych poziomów przyjemności. Podwójne fistingowanie dodaje dodatkowego poziomu podniecenia, a obie dziewczyny tchną za przyjemnością, gdy osiągają nowe poziomy rozkoszy.