Video ini menampilkan Melissa, seorang wanita Latina berpayudara besar dan zakar monster. Dia berpakaian stoking dan tumit tinggi, dan dia siap untuk memamerkan kemampuannya di depan kamera. Melissa bermula dengan memamerkan payudaranya yang besar, yang jelas lebih besar daripada kebanyakan lelaki. Ketika dia semakin terangsang, dia mula mengocok zakarnya yang besar, merintih keseronokan ketika dia semakin dekat dengan orgasme. Pasangannya hampir tidak dapat menahan dirinya sendiri ketika dia terus memuaskan dirinya dengan zakarnya yang keras. Kemudian Melissa menukar posisi dan memasukkan zakarnya yang besar ke dalamnya, memberikan blowjob sensual yang membuatnya terengah-engah. Akhirnya, dia akhirnya keluar di seluruh wajah dan tubuhnya, meninggalkan dia tertutup dengan beban panasnya. Video ini sesuai untuk siapa saja yang suka payudara besar, masturbasi, dan porno transseksual.