Ebben a gőzös és erotikus videóban egy indiai férfi, akit Mikulásnak hívnak, hatalmas farkat kap karácsonyi ajándékként. Az amatőr film rögzíti a pár nyers és forgatókönyvtelen akcióját, amikor intenzív cowgirl és doggystyle pózokban vesznek részt. A férfi hatalmas tagja teljes körűen látható, miközben lovagolja a partnerét, és a nő élvezettel nyög. A nő kis mellei ugrálnak és remegnek, miközben minden centijét a farkával kényezteti. Végül a nő négykézláb áll és szopja a faszt, miközben a hatalmas tagot mélyen a szűk puncijába veszi. A jelenet egy arcra élvezett cumshot-tal ér véget, amit ő lelkesen lenyeli.
