Videoen viser to fantastiske rødhårede, Harry Davis og Jude Jensen, der deltager i en dampende anal session. Handlingen starter med pigerne, der kysser passioneret, før de går videre til en intens røvpuling. Harry Davis tager ansvaret, mens han banker på Judes stramme hul, mens Jesse rider ham som en professionel. De skifter ting op ved at ride hinandens pikke, med masser af røvpuling og rimjobs for at holde tingene i gang. Handlingen bliver varmere, når de går videre til en intens anal knald, med begge drenge stønnende af nydelse. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af deres intense og lidenskabelige møde, fra måden, de rider hinanden på, til måden, de spytter ud over hinanden. Dette er et must-watch for alle, der elsker homoseksuelle twinks og intens analsex.