La vidéo présente une transsexuelle époustouflante avec de gros seins et une énorme bite, prête à affronter une belle fille. Elle porte des talons hauts et des couettes pendant qu'elle se traveste, donnant à la fille un aperçu de ses larges seins et de ses courbes délicieuses. Au fur et à mesure que l'action s'intensifie, la fille commence à gémir et à se tordre de plaisir alors que l'homme la pénètre par derrière. Ses gros seins rebondissent et se balancent alors qu'elle chevauche son homme fort, sa bite palpitant à chaque poussée. Mais il ne faut pas longtemps avant qu'elle ne puisse plus se retenir et explose dans un énorme orgasme éjaculatoire qui laisse la fille à bout de souffle. C'est une vidéo incontournable pour tous ceux qui aiment les gros seins, le crossdressing, les talons hauts, les couettes, les shemales et les jeux transsexuels.