Το βίντεο παρουσιάζει μια μικροσκοπική μπαλαρίνα που είναι πρόθυμη να ικανοποιήσει τον δάσκαλό της. Ξεκινάει χορεύοντας σαγηνευτικά, δείχνοντας τα μικρά της βυζιά και το σφιχτό της σώμα. Καθώς προχωράει το μάθημα, γίνεται όλο και περισσότερο ερεθισμένη και αρχίζει να τον ευχαριστεί με τις χορευτικές της κινήσεις. Οι στεναγμοί του δάσκαλου της γεμίζουν το δωμάτιο καθώς στεναγεί από ευχαρίστηση. Στη συνέχεια, της δίνει ένα τεράστιο πέος που διεισδύει στο μουνί της, κάνοντάς την να ουρλιάζει από έκσταση. Η μπαλαρίνα δεν μπορεί να συγκρατηθεί καθώς αισθάνεται το τεράστιο μέλος να τραβάει έξω το σφιχτό της μικρό άνοιγμα. Ο δάσκαλος της δίνει μια πίπα, η οποία την αφήνει να ανασπνέει. Τέλος, παίρνει το μεγάλο πέος βαθιά μέσα της, την χτυπάει δυνατά και γρήγορα. Η κόλλα των μαθητών αφήνεται και στάζει από ευχαρίστηση, και ο καθηγητής τελειώνει δίνοντάς της ένα facial.
