I den här vintage-porrfilmen har två kvinnor och en ponny het gruppsex. Kvinnorna är alla håriga och redo att behaga varandra med munnen och kropparna. De börjar med att ge varandra oralsex innan de går vidare till intensiv penetration. Männen stryker kvinnors fittor och får dem att stöna av njutning. Kvinnorna avslutar med att komma över sig själva, och lämnar dem täckta av sperma från topp till tå.