I denne dampende og lidenskabelige video engagerer to smukke transseksuelle, Rosy Pinheiro og Deborah Ferraz, sig i intens og lidenskabelig handling. Scenen starter med, at de to fantastiske kvinder går ned på knæ og udforsker hinandens kroppe. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, bliver det mere og mere varmt, da de begynder at udforske hinandens kroppe med fingre og tunger. Kameraet zoomer ind på deres ansigt og kroppe, mens de stønner af nydelse og nyder hvert øjeblik af det.
