I denne dampende video engagerer to latino-gay-hunks, urbaino og Manny, sig i hardcore bareback-action. Scenen åbner med, at de to mænd udforsker hinandens kroppe i en sensuel og intim setting. De starter med at give hinanden blowjobs, og skiftes til at sutte på deres store, tatoverede pikke. Efterhånden som de nærmer sig orgasmen, skifter de til at gå ned på alle fire og engagere sig i en intens knald. Med masser af beskidt snak og stønninger, skiftes fyrene til at tilfredsstille hinanden med munden og fingrene. Handlingen bliver varmere, når de går ned i sengen, hvor de fortsætter med at udforske hinandens kroppe med hænderne og tungen. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af deres intense kærlighed, fra måden deres kroppe vibrerer til lyden af pulserende pikke, der fylder rummet. Dette er et must-see for enhver, der elsker intens, varm bareback-action med to hængte studs.
