Video, ilk cinsel deneyimlerini birlikte keşfeden Brezilyalı bir çiftin özelliklerini içeriyor. Yatak odasında crossdressing yapmaya geçmeden önce birbirlerinin vücutlarını öpüşerek ve okşayarak başlıyorlar. Kamera, vücutlarının her ayrıntısını yakalayarak çeşitli pozisyonlarda soyunuyorlar. Çift daha sonra bir yatağa geçiyor, orada bikini üstlerine geri dönüyorlar ve dil ve parmaklarıyla birbirlerini tatmin etmeye devam ediyorlar. Video, ikisinin de orgazma ulaşması ve yatağa çökmesiyle sona eriyor.