De video bevat een rondborstige anime-leraar genaamd Ms Nightfall die haar grote tieten en grote kont wordt aanbeden door haar klasgenoot. Ze begint met hem een blowjob te geven, rijdt hem dan in cowgirl-positie voordat ze in verschillende posities wordt geneukt. Haar grote kont stuitert op en neer terwijl ze hard wordt geneukt, terwijl haar grote tieten bij elke stuwkracht stuiteren. De scène eindigt met haar creampie, terwijl het andere meisje kreunt van genot. Deze video is perfect voor degenen die van anime-porno houden en het allemaal willen zien.
