Videoen viser en busty anime-lærer ved navn Ms Nightfall, der får sine store bryster og store røv tilbedt af sin klassekammerat. Hun starter med at give ham en blowjob, så rider hun ham i cowgirl-stilling, før hun bliver kneppet i forskellige stillinger. Hendes store røv hopper op og ned, mens hun bliver kneppet hårdt, mens hendes store bryster hopper med hver stød. Scenen ender med, at hun bliver fyldt med sperm, mens den anden pige stønner af nydelse. Denne video er perfekt for dem, der elsker at se anime-porno og vil se det hele.