Videoen viser en crossdresser, der elsker at eksperimentere med forskellige legetøj og dildoer. Han starter med at bruge en stor, tyk dildo, der passer perfekt til hans stramme røvhul. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter han til en strap-on og begynder at tilfredsstille sig selv med den. Hans huller bliver vidåbne, mens han går dybere og dybere, stønnende af nydelse, mens han presser sig selv til kanten af orgasme. Til sidst bliver han mere og mere tændt og tager en kæmpe dildo ud, som han bruger til at strække sit hul bredt. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af deres intense anal leg, fra den måde hans krop vrider sig med nydelse til den måde hans partners ansigt eksploderer af ekstase. Dette er et must-see video for alle, der nyder at se crossdressere udforske deres seksualitet med forskellige dildoer og dildoer.