La vidéo présente un amoureux du crossdressing qui aime expérimenter avec différents jouets et dildos. Il commence par utiliser un gros gode épais qui convient parfaitement à son trou du cul serré. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, il passe à un strap-on et commence à se faire plaisir avec. Ses espaces sont grand ouverts alors qu'il va de plus en plus profond, gémissant de plaisir alors qu'il se pousse au bord de l'orgasme. Finalement, il devient de plus en plus excité et sort un énorme gode, qu'il utilise pour élargir son trou. La caméra capture chaque moment de leur jeu anal intense, de la façon dont son corps se tord de plaisir à la façon dont le visage de son partenaire explose d'extase. C'est une vidéo incontournable pour tous ceux qui aiment regarder des crossdressers explorer leur sexualité avec divers dildos et jouets.