W tym zmysłowym i erotycznym filmie, dwóch dojrzałych mężczyzn i młoda kobieta odkrywają swoje pragnienia w namiętnym i intymnym spotkaniu. Starszy mężczyzna przejmuje kontrolę, a młodsza kobieta chętnie dołącza do niego w odkrywaniu ich seksualności razem. Pasja między nimi jest namacalna, gdy angażują się w różne działania, od pocałunków po dotykanie i pieśnięcie ciał. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnej eksploracji, od sposobu, w jaki ich ręce i języki dotykają ciał, po wyrazy przyjemności na ich twarzach.