Das Video zeigt eine Gruppe von drei Personen, die sich bei Adultprime an einem interracialen Dreier beteiligen. Die Szene beginnt damit, dass die Teilnehmer abwechselnd von zwei großen schwarzen Schwänzen gebogen und genommen werden. Sie nehmen Deepthroat, Doggystyle und Doppelpenetration vor, wobei ein Partner ihnen beide Blowjobs gibt. Die andere Person saugt an dem großen schwarzen Schwanz, während der dritte an seiner Reihe ist. Die Aktion beinhaltet Doppelpenetration und Sperma auf der Muschi, wobei einige der Darsteller die massiven Schwänze eifrig in den Mund nehmen. Die Zusammenstellung beinhaltet Szenen von Doppelpenetration und Doggystyle, bei denen die Teilnehmer sich eifrig abwechseln, um sich gegenseitig zu befriedigen. Das Video endet damit, dass die verschiedenen Partner sich gegenseitig ins Gesicht und auf den Körper spritzen und sie mit Sperma bedecken.
