W tym gorącym i erotycznym filmie, mały pomocnik Świętego Mikołaja zaspokaja potrzeby swoich starszych sąsiadów podczas świąt Bożego Narodzenia. Scena zaczyna się od Świętego Mikołaja leżącego na łóżku, ubranym tylko w uroczysty strój, który nie pozostawia wiele do wyobrażenia. Zaczyna podziwiać jej piękno, biegnąc po jej włosach i bawiąc się jej sztywnymi piersiami. Kiedy ona staje się coraz bardziej podniecona, zaczyna ją dotykać, całując ją delikatnie i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Następnie ona wchodzi na łóżko i rozkłada nogi, zapraszając go do przyłączenia się do niej w łóżku. Zaczynają mieć namiętny seks, z Mikołajem przejmującym kontrolę i pokazującym swoje umiejętności w różnych pozycjach. Z ich oczu widać, że oboje się dobrze bawią i łatwo widać, dlaczego: Ich ciała są piękne, a ich pasja jest namacalna.