Video obsahuje ohromujúcu brazílsku shemale menom Favela, ktorá je oblečená v sexy spodnom prádle a pančuchách. Začne tým, že mužovi dá hlboký orálny sex, používajúc ústa na prácu s jeho veľkým čiernym penisom ako profesionál. On sténá od potešenia, keď pracuje na svojom kúzle, berúc každý centimeter tohto veľkého penisu hlboko do hrdla. Ako sa akcia zohrieva, Favelaho partner sa približuje a približuje sa k vyvrcholeniu. Nakoniec sa muž už nemôže udržať a exploduje v obrovskom výstreku po celej tvári Favelas. Tento hardcore video nie je pre slabé srdcia, ale pre tých, ktorí si užívajú sledovať intenzívnu análnu a análne akcie, určite vás nechajú spokojných.