De video bevat een verbluffende Braziliaanse shemale genaamd Favela, gekleed in sexy lingerie en kousen. Ze begint met een diepe pijpbeurt aan de man, waarbij ze zijn grote zwarte lul als een pro gebruikt. Hij kreunt van genot terwijl ze haar magie werkt en elke centimeter van die grote lul diep in haar keel neemt. Naarmate de actie opwarmt, komt Favela's partner dichter en dichterbij, waardoor hij dichter en dichter bij de climax komt. Uiteindelijk kan de man het niet langer tegenhouden en explodeert hij in een enorme cumshot over Favela's gezicht. Deze hardcore video is niet voor de zwakkeren van hart, maar voor degenen die genieten van het kijken naar intense anale en kontneuk actie, het zal je zeker tevreden achterlaten.