Videoen inneholder en fantastisk brasiliansk shemale ved navn Favela, som er kledd i sexy undertøy og strømper. Hun starter med å gi mannen en dyp hals blowjob, og bruker munnen sin til å jobbe hans store svarte kuk som en profesjonell. Han stønner av nytelse mens hun jobber sin magi, tar hver tomme av den store pikken dypt inn i halsen hennes. Etter hvert som handlingen varmer opp, beveger Favelas partner seg nærmere og nærmere, og bringer ham nærmere og nærmere klimaks. Til slutt kan ikke mannen lenger holde seg tilbake og eksploderer i en massiv cumshot over Favelas ansikt. Denne hardcore videoen er ikke for de svake, men for de som liker å se intens anal og assfucking action, er det garantert å forlate deg fornøyd.
