Das Video zeigt eine atemberaubende brasilianische Shemale namens Favela, die in sexy Dessous und Strümpfen gekleidet ist. Sie beginnt damit, dem Mann einen Deepthroat-Blowjob zu geben und seinen großen schwarzen Schwanz wie eine Profi zu bearbeiten. Er stöhnt vor Vergnügen, während sie ihre Magie wirkt und jeden Zentimeter dieses großen Schwanzes tief in ihren Hals nimmt. Während die Action aufgeht, rückt Favelas Partner näher und näher an den Höhepunkt heran. Schließlich kann der Mann sich nicht mehr zurückhalten und explodiert in einem massiven Cumshot über Favelas Gesicht. Dieses Hardcore-Video ist nicht für schwache Nerven, aber für diejenigen, die intensive Anal- und Arschfick-Action genießen, wird es sicher zufriedenstellen.