Videoen indeholder en fantastisk brasiliansk shemale ved navn Favela, der er klædt i sexet undertøj og strømper. Hun starter med at give manden en dyb hals blowjob, og bruger sin mund til at arbejde hans store sorte pik som en professionel. Han stønner af nydelse, mens hun arbejder sin magi og tager hver tomme af den store pik dybt ned i halsen. Som handlingen opvarmes, kommer Favelas partner tættere og tættere på ham, hvilket bringer ham tættere og tættere på klimaks. Til sidst kan manden ikke længere holde sig tilbage og eksploderer i en massiv cumshot over Favelas ansigt. Denne hardcore video er ikke for de svaghjertede, men for dem, der nyder at se intens anal og assfucking action, er det sikker på at efterlade dig tilfreds.
