Denne video har en sort amatør og en hvid hingst, der deltager i en hardcore interracial casting. Scenen starter med, at pigen viser sine store bryster frem og giver en blowjob til manden, der er ivrig efter at tilfredsstille hende. Derefter går hun videre til en intens oralsex, hvor hun tager hans store pik dybt ind i munden og får ham til at stønne af nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hun slikker hans pik på, til den måde, han støder ind i hende. Scenen ender med, at de begge samles til en varm og dampende session af oralsex, med drengen stønnende højt, mens de når orgasme efter orgasme. Amatørperformerne nyder tydeligvis sig selv, og det er klart, at dette er en virkelig audition, hvor manden tager ansvaret og viser sine færdigheder frem. Samlet set er denne video et must-watch for fans af hardcore interracial casting, store bryster og store pikke.