Videoen viser to unge, svarte jenter som skiftes til å knulle en eldre mann i en dampende trekant. Disse amatørlesbiske utforsker sin seksualitet og nyter hvert øyeblikk av det. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går videre til mer intense aktiviteter. En av jentene er liten, men har en stor rumpe som spretter med hver trykk. Deretter skiftes hun til å spise partnerens fitte, stønnende av nytelse mens de begge når orgasme. Den andre jenta slutter seg igjen, skiftes til å knulle sin egen partner mens hun også blir sett bakfra. Scenen ender med at alle tre jentene når orgasme sammen, utmattet og fornøyd. Dette er en dampende trekant som garantert vil etterlate seerne varme og irriterte.