De to europæiske blondiner, Tiffany Tatum og Bonnie Dolce, engagerer sig i en sene nat lesbisk oplevelse, der helt sikkert vil efterlade dig åndeløs. Scenen åbner med de to kvinder iført truser og trusser, der udforsker hinandens kroppe med deres fingre og legetøj. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, begynder de at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme.
