W filmie pojawia się Misty, oszałamiająca czarna kobieta z nienasyconym apetytem na przyjemności. Zaczyna od zmysłowego pieśnienia swojego ciała, biegania rękami po swoich krzywych i odczuwania ognia pożądania budzącego się w środku. Gdy staje się coraz bardziej podniecona, wchodzi na scenę Teddy Bear i zaczyna ją drażnić swoim dużym, grubym penisem. Mistrzowsko używa języka i palców, aby doprowadzić ją do krawędzi orgazmu, zanim w końcu wsunie go głęboko w jej ciasną, mokrą cipkę. Misty jęczy i tchnie, gdy Teddy skacze na jej twardym kutasie, prowadząc ją do nowych wyżyn ekstazy. Z każdym ruchem, zbliża się coraz bliżej krawędzi, aż nie może już dłużej się powstrzymać i wybucha w potężny orgazm. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha oglądać piękne kobiety, które odkrywają swoją seksualność w najbardziej intymny sposób.
