Videoen viser en gruppe på fire mennesker, der deltager i en intens og dampende interracial firkant med to sorte fyre og deres stedsøster. Handlingen starter med, at pigerne går ned på alle fire og rider hinandens store sorte pikke, mens mændene skiftes til at fylde dem med deres egne massive lemmer. Pigerne nyder tydeligvis sig selv, mens de stønner og stønner af nydelse og sørger for at holde alle underholdt gennem scenen. Efterhånden som natten skrider frem, bliver fyrene mere eventyrlystne og bruger deres BBC'er til at trænge endnu dybere ind i søstrenes stramme huller. De skifter position flere gange, udforsker hver sin tomme af hinandens kroppe og skubber hinanden til nye højder af nydelse. Dette er en første gang interracial oplevelse for både pigerne og drengene, og det er klart, at de vil være meget tilfredse i slutningen.
