El video presenta a Emily, una linda y sexy transexual, lista para mostrar su increíble cuerpo. Comienza dándonos una vista de cerca y personal de su apretado ano mientras lo acaricia con su lengua y dedos. Emily luego pasa a una intensa follada anal, metiendo ese culo profundamente dentro de su apretado agujero. Emily gime de placer mientras es follada cada vez más fuerte, su culo se pone más y más duro a medida que se acerca al orgasmo. Finalmente, Emily emite una fuerte gota de orina, dejándonos saber exactamente lo que sucede detrás de cámaras. Emily luego procede a tomar la carga en toda su cara, usando sus manos para masajear y provocar antes de finalmente correrse en su cara. Este video es imprescindible para cualquiera que ame ver a las transexuales calientes en acción.