W filmie pojawia się młoda, blondynka z college'u, która przeprowadza rozmowę o pracę. Jest zdenerwowana, że pierwszy raz spróbuje dużego czarnego kutasa międzyrasowego, ale nie pozwala temu powstrzymać jej od odkrywania swojej seksualności. W miarę postępu rozmowy, duży czarny kutas przejmuje kontrolę i zaczyna eksplorować jej ciało. Zaczyna od dotykania jej piersi i namiętnych pocałunków, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Wkrótce zaczyna drapać swój ogromny czarny kutas, biorąc go głęboko w jej cipkę i wypełniając ją całkowicie. Dziewczyna wydaje się chętna do zadowolenia go, a wkrótce nie może się już powstrzymać i wybucha w środku. Duży czarny kutas nadal ją mocno pieprzy, jedząc każdy cal jej skóry, aż pokrywa ją spermą. Kamera rejestruje każdy moment tego intensywnego spotkania, od smaku kremówki po wyglądzie dziewczyny po seksie. Ten film jest idealny dla miłośników dużych czarnych kutasów, studentek i dziewczyn, które chcą eksperymentować z ich seksualnością.
