Videoen viser to unge og vakre tenåringer kledd i cosplay-kostymer som deltar i en dampende lesbisk trekant med en bamse. De starter med å utforske hverandres kropper, iført sine favorittutstyr som viser frem deres små, men spretne bryster og stramme fitter. Etter hvert som scenen skrider frem, går de over til å bruke ulike leketøy, inkludert dildoer og vibratorer, for å stimulere hverandres klitoris og bringe seg selv til orgasme. En av jentene er spesielt entusiastisk om å være i sentrum av oppmerksomheten, og tar ivrig på seg å suge og ri bamsen mens den andre ser på og blir med på moroa. Scenen blir varmere når jenta tar kontroll, dominerer de andre med sine forførende bevegelser og spiller dyktig med bamsen. De andre jentene tar tur for å tilfredsstille hverandre, og stønner når de når nye høyder av ekstase. Dette er et must-see-eventyr for alle som ser på deres unge seksualitet sammen.