Videoen viser en søt klientbabe som er ivrig etter å motta en sensuell massasje fra sin dyktige massør. Etter hvert som massasjen fortsetter, blir klienten mer og mer opphisset, og snart krever han at massøren gir ham en handjob. Massøren forplikter seg, bruker hendene sine for å bringe ham til kanten av orgasme før hun endelig gir ham det han lengter etter: en sakte og forsiktig runking. Klienten stønner av nytelse mens massøren dyktig jobber fingrene sine inn i det trange hullet hans, og får ham til å føle at han er der inne i rommet med dem. Scenen tar en uventet vending når massøren bytter stilling, og tar klienten på en vill tur av nytelse og smerte. Med mye oralsex og handling, er denne fullstendige filmen sikker på å tilfredsstille selv den mest krevende porno-kjenteren.
