W filmie pojawia się młoda blond dziewczyna z małymi cyckami i ciasnym ciałem, która zostaje mocno ruchana przez swojego byłego chłopaka. Zaczyna od głębokiego blowjoba, jęcząc z przyjemności, gdy on wbija się w nią od tyłu. Jej przyjaciel następnie dołącza do akcji, jeźdząc na niej na kowboju, biorąc ją od tyłu, podczas gdy ona drąży się na jego twarzy. Przechodzą na pozycję doggy, z dziewczyną jeźdzącą na nim w górę i w dół, pokazując swoją bezwłoską cipkę. Kiedy zbliżają się do orgazmu, zmieniają pozycje ponownie, z dziewczyną jeźdząc na nim coraz mocniej, aż oboje osiągają swój szczyt. Film kończy się tym, że dziewczyna ssie jego ładunek, pozostawiając ją zadowoloną i pokrytą spermą. To obowiązkowy film dla fanów bezwłoskich cipek i ostrego pieprzenia.