Το βίντεο παρουσιάζει δύο μαύρες δασκάλες, την Alexis Tae και τον μαθητή της, να συμμετέχουν σε μια μυστική λεσβιακή σχέση. Ξεκινούν παίζοντας με τα σώματά τους, αλλά σύντομα ο μαθητής είναι σκυμμένος και αρχίζουν να εξερευνούν τα σώματά τους. Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί ένα strapon για να διεισδύσει στον μαθητή, ο οποίος αναστενάζει δυνατά καθώς παίρνει τον έλεγχο της κατάστασης. Η Alexis και ο μαθητής της αλλάζουν θέσεις και αρχίζουν να φιλιούνται παθιασμένα. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια του έντονου ερωτικού τους έρωτα, από τη στάση του σκύλου μέχρι τη στάση του σκύλου. Ο μαθητής φαίνεται επίσης να χρησιμοποιεί ένα strapon πάνω τους, καθιστώντας σαφές ότι και οι δύο απολαμβάνουν την εμπειρία. Το βίντεο τελειώνει με τους μαθητές να φτάνουν σε ένα εκρηκτικό κλίμα, αφήνοντάς τους και τους δύο απολύτως ικανοποιημένους και εξαντλημένους.
