Tässä Smut puppets -kokoelmassa näemme kiimaisen ja himokkaan lutkan, joka on valmis ottamaan vastaan ison mustan kyrvän. Hän aloittaa viettelemällä kameran kurvikkaalla vartalollaan, esittelemällä runsaita varojaan ja laskeutumalla nelinkontin intensiiviseen rotujenväliseen toimintaan. Sitten hän polvistuu ja ottaa vastaan monsterikyrpän, voihkien ja huutaen nautinnosta ratsastaessaan sillä kovaa ja nopeasti. Jokaisella työnnöllä hän kiihottuu yhä enemmän, hänen vartalonsa tärisee jokaisella liikkeellä. Lopuksi hän ei voi enää pidättyä ja räjähtää massiiviseen orgasmiin, laukaisemassa kuumaa spermaa kasvoilleen ja rintaan. Tämä on yksi kova rotujenvälinen panokohta, jota et halua missata!.