הסרטון מציג שני גברים חרמניים, איורי מיזוקי ושני גברים חרמניים, המשתתפים בסטייל תלת מיני בין גזעי. הסצינה מתחילה כשהם חוקרים את גופם של אחד את השני, מזיזים את ידיהם ורגליהם על גופם של השני. כשהם מתקרבים לקצה, הם מתחילים לחקור את המיניות שלהם יחד. הם משתנים ומפנקים אחד את השני, מתנשאים וצועקים בתענוג כשהם מגיעים לאורגזמה. האינטנסיבות גוברת עד שהם כולם מתפוצצים באורגזמה עצומה, ומשאירים את כולם מרוצים.