W filmie pojawiają się trzy oszałamiające laski, które chcą zadowolić pomocników Świętego Mikołaja. Zaczynają od pokazania swoich wielkich, pięknych tyłków i drażnienia go swoimi uwodzicielskimi ruchami. W miarę rozgrzewania akcji zmieniają rzeczy i zaczynają eksplorować swoje ciała za pomocą zabawek i palców. Na przemian zaspokajają jego gorący, klejący się ładunek, jęcząc z przyjemności, gdy zbliżają się coraz bliżej do orgazmu. Dziewczyny następnie na przemian dają mu loda, biorąc go głęboko w usta i sprawiając, że jęczy z przyjemności. W końcu przechodzą do seksu analnego, gdzie na przemian jeźdzą na jego ogromnym członku. Ich cipki są wypełnione spermą, gdy osiągają orgazm po orgazmie, pozostawiając ich obie zadowolone i pokryte gorącą, klejącą spermą. To film obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać, jak ich młode laski zaspną się na pomocników Świętego Mikoła.
