Videoen indeholder tre fantastiske babes, der er ivrige efter at tilfredsstille julemandens hjælpere. De starter med at vise deres store, smukke røve og drille ham med deres forførende bevægelser. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de ting op og begynder at udforske hinandens kroppe med legetøj og fingre. De skiftes til at få deres fyldning af hans varme, klæbrige ladning og stønner af nydelse, mens de kommer tættere og tættere på orgasme. Pigerne skiftes derefter til at give ham blowjobs, tage ham dybt i munden og få ham til at stønne af nydelse. Til sidst går de videre til analsex, hvor de skiftes til at ride hans massive lem. Deres fisser er fyldt med sperm, da de når orgasme efter orgasme, efterlader dem begge tilfredse og dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-see video for alle, der elsker at se unge, varme babes blive fyldt af deres julemanders hjælpere.
