Videoen inneholder tre fantastiske babes som er ivrige etter å tilfredsstille julemannens hjelpere. De starter med å vise frem sine store, vakre rumper og pirre ham med sine forførende bevegelser. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de ting opp og begynner å utforske hverandres kropper med leketøy og fingre. De skiftes til å bli fylt av hans varme, klissete ladning, stønner i nytelse mens de nærmer seg orgasme. Jentene skiftes deretter til å gi ham blowjobs, ta ham dypt inn i munnen og få ham til å stønne av nytelse. Til slutt går de over til analsex, hvor de skiftes til å ri hans massive medlem. Deres fitter er fylt med sæd når de når orgasme etter orgasme, og de begge er fornøyde og dekket av varm, klissete sæd. Dette er en video du må se for alle som elsker å se unge, varme babes bli fylt av julemannens hjelpere.
