W tym kompilacyjnym filmie jesteśmy świadkami intensywnych i namiętnych spotkań seksualnych między dwoma postaciami Smut Puppet. Scena rozpoczyna się z Delilah Strong, oszałamiającą blondynką, ubraną w klasyczny czarny strój, uwodzicielsko biegnącą rękami po swoich krzywych. Następnie bierze na siebie ogromnego czarnego byka o imponujących rozmiarach, wbijając się głęboko w niego z rosnącą intensywnością. Jej wielka dupa podskakuje w górę i w dół, gdy jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdym momentem. Luci Angel, kolejna wspaniała blondynka, dołącza do akcji, kolejno jeździ na dużym czarnym kutasie, podczas gdy Delilah Strong patrzy od tyłu. W końcu duży czarny kutas nie może się dłużej powstrzymać i wybucha w potężnym orgazmie, wypełniając ją całkowicie. Z każdym uderzeniem anioła, Lucy staje się coraz bardziej podniecona, aż w końcu jest całkowicie zaspokojona i zadowana.
