In dieser dampfenden Szene wechseln sich zwei wunderschöne Nymphomaninnen, Annie Knight und Its Cleo, beim Schwimmbecken. Die Mädchen sind beide in Bikini gekleidet und haben große natürliche Titten, die bei jedem Stoß ihres Mundes hüpfen. Sie beginnen damit, sich gegenseitig einen Blowjob zu geben und den glücklichen Kerl zu necken. Wenn sie immer mehr erregt werden, tauschen sie die Positionen, ein Mädchen gibt ihm einen Deepthroat-Blowjob, während das andere seinen harten Schwanz in den Mund nimmt. Die Action wird heißer, als sie abwechselnd auf ihm reiten, wobei Annie ihre beeindruckenden oralen Fähigkeiten zeigt und Its Cleo alles begierig aufnimmt. Die Szene endet mit einem befriedigenden Cumshot, der alle mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt.
